半年度業(yè)績(jì)預告顯示，多家滬市集成電路公司業(yè)績(jì)實(shí)現大幅增長(cháng)，展現出行業(yè)良好的復蘇態(tài)勢。受益于下游領(lǐng)域需求回暖、AI應用端市場(chǎng)認同度的持續提升等，科創(chuàng )板一批半導體設備、材料公司的業(yè)績(jì)保持穩健增長(cháng)。而近年來(lái)，國內半導體設備、材料等上游支撐領(lǐng)域也實(shí)現了從無(wú)到有、從小到大的快速發(fā)展，半導體產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系和制造體系得以不斷完善。

　　展望前景，業(yè)界樂(lè )觀(guān)看待集成電路產(chǎn)業(yè)的持續復蘇。Canalys預計，2024年可穿戴腕帶設備的增長(cháng)率將達到10%，全球智能手表出貨量預計將增長(cháng)17%，全球智能手機出貨量將復蘇3%至11.8億臺。

　　下游回暖

　　多家芯片設計公司業(yè)績(jì)亮眼

　　智能手機和PC的出貨量恢復性增長(cháng)，以及可穿戴設備出貨量的持續增長(cháng)，為芯片設計公司帶來(lái)了顯著(zhù)的業(yè)績(jì)提升。根據最新數據，2024年1至5月，國內智能手機出貨量1.15億部，同比增長(cháng)11.1%。受益于此，應用領(lǐng)域涵蓋消費電子產(chǎn)品的芯片設計公司業(yè)績(jì)表現突出。

　　韋爾股份系模擬芯片龍頭企業(yè)，主要從事半導體分立器件和電源管理IC等半導體產(chǎn)品的研發(fā)設計，公司預計2024年半年度實(shí)現歸母凈利潤13.08億元至14.08億元，同比增加754.11%至819.42%，盈利能力回暖信號明顯，公司重回穩健增長(cháng)通道。

　　南芯科技從事電源及電池管理相關(guān)芯片研發(fā)，產(chǎn)品主要應用于手機、筆記本、平板電腦等消費電子領(lǐng)域。隨著(zhù)以手機為代表的消費終端客戶(hù)充電功率逐步提升，帶動(dòng)公司大功率充電產(chǎn)品滲透率提升，同時(shí)公司在報告期內完善在智能手機整體充電鏈路的產(chǎn)品布局，實(shí)現有線(xiàn)充電、無(wú)線(xiàn)充電、屏驅動(dòng)芯片和鋰電保護芯片等全覆蓋，提高單機價(jià)值量，公司預計2024年半年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入12.32億元至13.02億元，較上年同期增長(cháng)86.51%至97.11%；實(shí)現歸母凈利潤2.03億元至2.21億元，較上年同期增長(cháng)101.28%至119.16%。

　　匯頂科技主要為智能終端、物聯(lián)網(wǎng)及汽車(chē)電子領(lǐng)域提供領(lǐng)先的半導體軟硬件解決方案，公司主要產(chǎn)品包括指紋傳感器、光線(xiàn)傳感器等，公司預計2024年半年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入22.6億元左右，同比增長(cháng)11.8%左右；實(shí)現歸母凈利潤3.17億元左右，同比扭虧為盈。

　　樂(lè )鑫科技從事低功耗的無(wú)線(xiàn)通信芯片的研發(fā)、銷(xiāo)售，下游應用市場(chǎng)廣泛，包括智能家居、消費電子、工業(yè)控制等領(lǐng)域。公司在1至5月業(yè)績(jì)情況公告中稱(chēng)，受益于下游各行業(yè)不斷提升的數智化滲透率，公司預計2024年1至5月實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤1.19億元左右，與上年同期相比，將增加6560萬(wàn)元左右，同比增加123.51%左右。

　　半導體設備、材料迎來(lái)發(fā)展機遇

　　近年來(lái)，國內半導體設備、材料等產(chǎn)業(yè)鏈上游支撐的許多領(lǐng)域實(shí)現了從無(wú)到有、從小到大的快速發(fā)展，半導體產(chǎn)業(yè)生態(tài)和制造體系得以不斷完善，目前設備端已覆蓋刻蝕、薄膜沉積、CMP、量檢測、清洗、涂膠顯影等多個(gè)半導體制造的關(guān)鍵環(huán)節，材料端已覆蓋硅片、電子特氣、CMP拋光材料、濕電子化學(xué)品、靶材、封裝基板及引線(xiàn)框等部分封裝材料領(lǐng)域。半導體設備、材料公司的業(yè)績(jì)保持穩健增長(cháng)。

　　華海清科推出國內首臺12英寸化學(xué)機械拋光(CMP)裝備，實(shí)現了國內市場(chǎng)CMP裝備領(lǐng)域的本土化發(fā)展。公司預計2024半年度營(yíng)業(yè)收入14.5億元至15.2億元，較上年同期增長(cháng)17.46%至23.13%。從推出國內首臺擁有自主知識產(chǎn)權的12英寸CMP設備，到如今第500臺順利交付，公司成功推動(dòng)國內CMP設備領(lǐng)域的本土化發(fā)展。

　　國內碳化硅襯底龍頭企業(yè)天岳先進(jìn)，在導電型碳化硅襯底領(lǐng)域實(shí)現后來(lái)居上，2023年市場(chǎng)規模躍居全球前二。在全球廠(chǎng)商的導電型碳化硅襯底仍以6英寸為主的情況下，天岳先進(jìn)的8英寸襯底已實(shí)現批量供應，是繼 Wolfspeed后全球第二家宣布批量供應8英寸襯底的廠(chǎng)商，并已經(jīng)進(jìn)入了博世、英飛凌等海外一線(xiàn)器件企業(yè)的供應體系，實(shí)現產(chǎn)品出口。公司預計上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入8.8億元至9.8億元，同比增長(cháng)100.91%至123.74%。

　　安集科技預計上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入7.57億元至8億元，同比增加31.67%至39.15%；扣非后凈利潤2.12億元至2.23億元，同比增長(cháng)31.87%至38.71%。

　　富創(chuàng )精密預計上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入14.8億元至15.3億元，同比增長(cháng)78.63%至84.66%。公司專(zhuān)注于金屬材料零部件精密制造技術(shù)，生產(chǎn)的金屬材料零部件廣泛應用在半導體設備中，為國內半導體設備公司的發(fā)展提供有力支持。

　　存儲行業(yè)快速增長(cháng)

　　存儲芯片市場(chǎng)的供需結構逐步改善，價(jià)格復蘇趨勢日益明顯，科創(chuàng )板存儲芯片設計公司業(yè)績(jì)表現搶眼。

　　瀾起科技主要產(chǎn)品包括互連類(lèi)產(chǎn)品線(xiàn)以及津逮服務(wù)器產(chǎn)品線(xiàn)，客戶(hù)包括三星、美光、海力士等存儲原廠(chǎng)。2024年上半年，隨著(zhù)存儲行業(yè)的復蘇、AI服務(wù)器需求量快速增長(cháng)，公司DDR5滲透率持續提升，高性能運力芯片新產(chǎn)品實(shí)現規模出貨。公司預計2024年半年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入16.65億元，較上年同期增長(cháng)79.49%；實(shí)現歸母凈利潤5.83億元至6.23億元，較上年同期增長(cháng)612.73%至661.59%

　　佰維存儲從事半導體存儲器的研發(fā)設計、封裝測試、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，下游廣泛應用于移動(dòng)智能終端、PC、行業(yè)終端、數據中心、智能汽車(chē)、移動(dòng)存儲等領(lǐng)域。受益于下游手機和PC需求復蘇，疊加存儲芯片價(jià)格上漲因素，公司預計2024年半年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入31億元至37億元，同比增長(cháng)169.97%至222.22%；實(shí)現歸母凈利潤2.8億元至3.3億元，扭虧為盈。

　　普冉股份從事非易失性存儲器芯片及基于存儲芯片的衍生芯片的設計與銷(xiāo)售，目前主要產(chǎn)品包括NORFlash和EEPROM，廣泛應用于手機、計算機、網(wǎng)絡(luò )通信、家電、工業(yè)控制、汽車(chē)電子、可穿戴設備和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。公司憑借低功耗、高可靠性等產(chǎn)品優(yōu)勢，2024年1至5月出貨量累計約35億顆，較去年同期翻番，目前在手訂單1.7億元左右(含稅)。公司2024年4至5月實(shí)現營(yíng)業(yè)收入3.38億元左右，較去年同期增長(cháng)131%左右。

　　業(yè)內專(zhuān)家認為，隨著(zhù)消費電子市場(chǎng)的持續復蘇以及人工智能在應用領(lǐng)域的加快落地，集成電路行業(yè)依托穩步增長(cháng)的市場(chǎng)需求，堅持自強自立，積極推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng )新，不斷拓展市場(chǎng)空間，有望迎來(lái)新一輪的增長(cháng)周期。