氫能是戰略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)的一個(gè)重點(diǎn)發(fā)展方向，是推動(dòng)用能終端實(shí)現綠色低碳轉型的重要載體?！稓淠墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(cháng)期規劃（2021-2035）》明確提出，“因地制宜引導多元應用，推動(dòng)交通、工業(yè)等用能終端的能源消費轉型和高耗能、高排放行業(yè)綠色發(fā)展”。

交通是氫能作為能源屬性應用的先導領(lǐng)域，我國在“十四五”時(shí)期通過(guò)燃料電池汽車(chē)示范應用、“氫進(jìn)萬(wàn)家”等示范工程，已初步完成氫能交通領(lǐng)域的技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)鏈建設，形成了較好的發(fā)展基礎。預計“十五五”時(shí)期，在政策與市場(chǎng)合力驅動(dòng)下，氫能交通有望實(shí)現商業(yè)化、規?；l(fā)展，為能源消費綠色轉型注入強勁動(dòng)能。

基礎與現狀：政策引領(lǐng)下“從0到1”的突破

我國氫能資源豐富，是世界上最大的制氫國，具備發(fā)展氫能交通的良好資源和基礎。21世紀初，國家“863”計劃部署了燃料電池汽車(chē)相關(guān)技術(shù)研發(fā)。2012年，國務(wù)院發(fā)布的節能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，將氫燃料電池列入主要技術(shù)路線(xiàn)之一。2021年，財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)展改革委、國家能源局等五部委開(kāi)展氫燃料電池汽車(chē)推廣應用示范工程，支持京津冀、上海、廣東、河南、河北等五個(gè)示范城市群開(kāi)展示范應用，中央財政給予“以獎代補”支持。2021年，山東省加快推進(jìn)“氫進(jìn)萬(wàn)家”科技示范工程，進(jìn)一步探索了氫能及燃料電池技術(shù)在熱電聯(lián)產(chǎn)、港口叉車(chē)、游艇船舶、家庭用能等場(chǎng)景的應用。2022年3月，我國發(fā)布氫能產(chǎn)業(yè)中長(cháng)期規劃，提出了推進(jìn)氫能多元化示范應用的戰略部署。2025年正式施行的《中華人民共和國能源法》將氫能納入能源體系。目前，全國已有30多個(gè)省區市發(fā)布了氫能發(fā)展規劃和相關(guān)政策，各地發(fā)展積極性較高。

在政策支持下，我國以燃料電池汽車(chē)為先導，“以點(diǎn)帶面”推動(dòng)氫能交通實(shí)現了較快發(fā)展。一是燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)規?？焖僭鲩L(cháng)。截至2025年7月，我國燃料電池汽車(chē)累計銷(xiāo)量達到3萬(wàn)輛，較示范啟動(dòng)前增長(cháng)3倍多，在干線(xiàn)、冷鏈等優(yōu)勢場(chǎng)景已經(jīng)形成小規模商業(yè)化應用。二是自主可控產(chǎn)業(yè)鏈基本形成。我國氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)超過(guò)2000家，核心零部件企業(yè)超過(guò)300家，電堆、膜電極、雙極板、空氣壓縮機、氫氣循環(huán)系統等國產(chǎn)化率從不到10%提升到超過(guò)85%。三是氫能供給體系持續完善。我國建成加氫站數量從2020年的不到120座增加到2025年的超過(guò)560座，初步建成覆蓋制、儲、運、加各環(huán)節的車(chē)用氫能供給體系。

趨勢與挑戰：“從1到10”階段的機遇與瓶頸

隨著(zhù)燃料電池汽車(chē)逐步邁向規?；瘧?，“十五五”氫能交通正迎來(lái)優(yōu)勢場(chǎng)景聚焦、應用領(lǐng)域擴容、上下游協(xié)同聯(lián)動(dòng)的發(fā)展新趨勢。

一是車(chē)輛應用正在向優(yōu)勢場(chǎng)景聚焦。經(jīng)過(guò)4年左右的示范探索，氫能在汽車(chē)領(lǐng)域的優(yōu)勢應用場(chǎng)景已經(jīng)基本明確，中汽中心發(fā)布的《氫燃料電池汽車(chē)運營(yíng)大數據分析報告》顯示，在京津冀、廣東、河南等重點(diǎn)地區，燃料電池汽車(chē)在干線(xiàn)運輸、城際重載、冷鏈物流等場(chǎng)景已經(jīng)形成比較成熟的商業(yè)模式，上述場(chǎng)景的獨特優(yōu)勢，預計將成為“十五五”期間燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)規?；鲩L(cháng)的主要驅動(dòng)力。

二是氫能交通應用從車(chē)端向多領(lǐng)域快速延伸。燃料電池汽車(chē)示范應用帶動(dòng)了我國燃料電池技術(shù)的快速發(fā)展，也進(jìn)一步驅動(dòng)氫能應用向軌道交通、船舶、特種裝備等其他交通領(lǐng)域拓展。據不完全統計，我國目前已投運燃料電池軌道機車(chē)約20列，燃料電池船舶約6艘，叉車(chē)約500臺，兩輪車(chē)約10000輛，礦卡、無(wú)人機等其他領(lǐng)域也已經(jīng)進(jìn)入試點(diǎn)驗證階段，覆蓋海陸空的多元氫能交通場(chǎng)景矩陣初步成形，預計在“十五五”期間進(jìn)入示范應用期。

三是產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動(dòng)效應顯著(zhù)增強。交通終端應用牽引作用的持續釋放，正在推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)形成“示范應用-供給體系建設-規?；瘧谩钡牧夹匝h(huán)。上游可再生能源制氫加速布局，根據氫能聯(lián)盟統計數據，截至8月底，我國已建成運營(yíng)可再生氫項目超過(guò)100個(gè)，項目產(chǎn)能達到25.6萬(wàn)噸/年，其中交通領(lǐng)域應用占比達到18.8%，成為僅次于合成氨的第二大綠氫應用領(lǐng)域。預計“十五五”時(shí)期，從上游制氫到下游用氫的氫能交通產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同生態(tài)將逐步完善。

與此同時(shí)，我們還需要清醒認識到，當前產(chǎn)業(yè)仍面臨“成本高、規模小、技術(shù)不成熟”三重挑戰。在供給端，我國跨區域氫能供給體系尚不完善，輸氫管道等大規模氫能基礎設施建設進(jìn)度緩慢，導致氫氣終端成本居高不下，多數地區車(chē)用氫能終端售價(jià)在30元/千克以上，氫能交通在用能成本方面缺乏競爭力。在應用端，目前氫氣作為能源屬性的應用終端主要集中在車(chē)端，下游產(chǎn)業(yè)氫能消納能力不足，軌道交通、船舶、礦卡等大規模用氫場(chǎng)景缺乏政策支持，推廣應用進(jìn)展較慢，既無(wú)法充分消納現有的燃料電池裝備產(chǎn)能，也難以對上游制氫產(chǎn)業(yè)形成持續有效的拉動(dòng)。在產(chǎn)業(yè)端，我國在氫燃料電池等氫能關(guān)鍵技術(shù)方面已初步完成從“跟跑”到“并跑”的轉變，但長(cháng)距離儲運、液氫、固態(tài)儲氫等技術(shù)尚未成熟，先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品還缺乏長(cháng)期穩定的實(shí)踐驗證，與傳統燃油裝備或電動(dòng)裝備相比，氫能交通裝備的可靠性、耐久性還有待驗證。

“十五五”時(shí)期氫能交通發(fā)展政策建議

“十五五”時(shí)期是我國氫能交通從“政策驅動(dòng)”轉向“市場(chǎng)驅動(dòng)”的關(guān)鍵時(shí)期，建議國家層面進(jìn)一步堅定發(fā)展戰略、創(chuàng )新支持方式，通過(guò)系統性政策設計，推動(dòng)氫能交通實(shí)現“從1到10”的跨越，加快規?；l(fā)展。

一是錨定戰略定位，強化頂層統籌。建議準確把握氫能助力交通領(lǐng)域深度脫碳、培育新質(zhì)生產(chǎn)力兩方面的重要戰略作用，通過(guò)推動(dòng)氫能在交通領(lǐng)域的應用，重點(diǎn)解決柴油重卡、內河船舶等傳統能源難以替代領(lǐng)域的脫碳問(wèn)題，避免與鋰電等技術(shù)路線(xiàn)形成重復建設和低效競爭。建議國家層面充分運用部際協(xié)調機制，統籌規劃清潔低碳氫能供給、氫能基礎設施建設、氫能裝備制造、氫能終端應用等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節關(guān)鍵問(wèn)題，形成全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的有序格局，為交通等氫能終端應用領(lǐng)域發(fā)展提供良好的產(chǎn)業(yè)基礎。

二是聚焦優(yōu)勢區域，打造示范標桿。建議延續對氫能交通領(lǐng)域的財政資金支持，并將支持范圍從車(chē)端擴展到軌道交通、船舶、特種裝備等更加廣義的交通領(lǐng)域。優(yōu)先選擇氫氣供應潛力大、產(chǎn)業(yè)基礎實(shí)、應用空間足、實(shí)踐經(jīng)驗多的地區開(kāi)展氫能交通示范應用，打造氫能高速公路、氫能航道等綜合示范線(xiàn)。統籌考慮各地氫能資源稟賦差異，結合氫能交通應用實(shí)際需求，建設供氫基地和跨區域輸氫走廊網(wǎng)絡(luò )，為氫能交通應用提供清潔、經(jīng)濟、穩定的氫氣供應來(lái)源。

三是創(chuàng )新支持方式，靈活分類(lèi)施策。強化財政和金融聯(lián)動(dòng)，通過(guò)多元化資金渠道靈活支持企業(yè)發(fā)展。對于前期投入大、回收周期長(cháng)的基礎設施類(lèi)項目，建議國家層面將其納入地方專(zhuān)項債支持范圍，為金融機構匹配中長(cháng)期貸款支持提供政策依據。針對企業(yè)前期研發(fā)投入大、經(jīng)營(yíng)現金流不足等問(wèn)題，建議對獲得國家層面財政補貼支持的氫能企業(yè)，優(yōu)先通過(guò)綠色信貸、綠色債券等方式給予支持，同時(shí)鼓勵地方通過(guò)貼息等方式降低企業(yè)融資成本，形成正向激勵循環(huán)。

（作者李凱 系中國汽車(chē)戰略與政策研究中心研究員）